Termine
Einen Termin im Dashboard anlegen
So buchst du einen Termin für einen Kunden oder Laufkunden in vier Schritten, von Kunde über Leistung und Zeit bis zur Bestätigung, samt Konflikten.
Im Dashboard
- Menü
- Termine → Neuer Termin
- Wer
- Manager mit der Berechtigung „Termine erstellen und bearbeiten, nach Bestätigung auch über Puffer, Pause und Arbeitszeiten hinweg“. Funktioniert in jedem Tarif.
Mit Neuer Termin buchst du einen Termin für jemanden, der anruft, am Tresen steht oder dir eine Nachricht schreibt. Der Termin ist sofort bestätigt, es gibt keine Anfrage und keine Freigabe.
So legst du einen Termin an
- Öffne im Menü Termine → Neuer Termin. Aus dem Kalender kommst du auch mit einem Tipp auf eine freie Zeit hierher; Tag, Uhrzeit und Mitarbeiter sind dann schon eingetragen.
- Oben steht „Schritt 1 von 4“. Die vier Schritte heißen Kunde, Leistung, Zeit & Mitarbeiter und Bestätigung. Mit Weiter gehst du vor, mit Zurück gehst du zurück; deine Auswahl bleibt dabei erhalten.
- Im letzten Schritt tippst du auf Termin erstellen. Es erscheint die Meldung „Termin erfolgreich erstellt“, und du landest im Kalender auf dem Tag des neuen Termins.
Schritt 1: Kunde
Das Feld Kunde suchen nimmt Name, E-Mail oder Telefonnummer und sucht ab 3 Zeichen. Tippe auf einen Treffer, und der Wizard springt direkt zu den Leistungen. Unter „Heute schon da“ stehen Kunden, die heute einen Termin haben; „läuft gerade“ markiert den, der gerade dran ist.
Hat die Person noch keinen Eintrag, hast du zwei Wege:
| Weg | Wann | Was gespeichert wird |
|---|---|---|
| Neuen Kunden erstellen | Du willst die Person dauerhaft im System haben, mit Kontaktdaten und Einwilligungen | Ein Kundeneintrag mit Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon und den Häkchen für Kontakt und Erinnerungen |
| Als Laufkunde buchen | Jemand steht spontan da und will kein Konto | Nur ein Name auf diesem Termin: „Der Name steht nur auf diesem Termin.“ Kein Konto, keine E-Mail, keine Historie |
Für den Laufkunden tippst du Vor- und Nachname ins Suchfeld („Name suchen — oder Laufkunde eintippen“) oder wählst Laufkunde buchen. Die Option erscheint nur, wenn dein Standort Laufkundschaft erlaubt. Du schaltest sie unter Einstellungen → Termine & Buchung → Buchungsregeln im Block „Laufkundschaft“ ein oder aus. Ist sie aus, braucht jeder Termin einen Kundeneintrag.
Fehlt dir die Berechtigung „Kundendaten einsehen“, steht dort „Kundensuche nicht freigegeben“. Frag dann deine Standortleitung.
Schritt 2: Leistung
Suche über Leistung suchen... oder tippe auf eine Leistung in der Liste. Du brauchst mindestens eine; unter „Deine Auswahl“ siehst du, was schon dabei ist. Mehrere Leistungen in einem Termin sind möglich, jede bekommt im nächsten Schritt ihre eigene Zeit und ihren eigenen Mitarbeiter.
- Hängt der Preis einer Leistung von etwas ab, erscheint „Wähle eine Stufe“ und du wählst Stufe oder Variante aus.
- Leistungen, die nur vor Ort buchbar sind, tragen den Hinweis „Nur vor Ort buchbar“.
- Bei Leistungen, die zuerst eine Beratung verlangen, steht Beratung buchen.
Schritt 3: Zeit & Mitarbeiter
Der Hinweis lautet „Mitarbeiter und Zeit für jede Leistung festlegen“. Pro Leistung wählst du:
- Wer soll den Termin übernehmen? Standard ist Beliebig: Terminz nimmt, wer zur gewählten Zeit frei ist. Mit „Mitarbeiter:in wechseln“ legst du eine Person fest.
- Zeit ändern: Tag und Uhrzeit aus den freien Zeiten. Angeboten wird nur, was Öffnungszeiten, Arbeitszeit, Pausen, Puffer und Ressourcen zulassen.
Oben zeigt „n von m konfiguriert“, wie viele Leistungen schon eine Zeit haben. Weiter geht erst, wenn alle fertig sind.
Sobald du eine Zeit wählst, hält Terminz sie für dich frei, wenn dein Standort das eingeschaltet hat: „Für dich reserviert, noch 4:30“. Läuft die Zeit ab, steht dort „Reservierung abgelaufen“, und du wählst neu. Hat jemand anderes die Zeit inzwischen genommen, steht „Zeit gerade vergeben“. Hat der Kunde zur gleichen Zeit schon einen anderen Termin, steht „Kunde hat bereits einen Termin“.
Schritt 4: Bestätigung
Hier prüfst du Kunde, Leistungen, Gesamtdauer und Gesamtpreis. Der Preis ist der, den die Leistung zum Zeitpunkt der Buchung hat, inklusive laufender Aktionen und Kombi-Preise. Er wird mit dem Termin festgehalten und später an der Kasse genau so berechnet.
| Feld | Was du eintragen oder wählen kannst |
|---|---|
| Rabatt | Entweder Rabattcode eingeben und Anwenden tippen, oder über „Rabatt auswählen“ einen vorhandenen Rabatt nehmen. Bei Erfolg steht „Du sparst 5,00 €“. Ein falscher Code zeigt „Ungültiger Rabattcode“, mit Rabatt entfernen nimmst du ihn wieder heraus. |
| Notizen (optional) | Freitext zum Termin, intern sichtbar. |
Der Termin bekommt automatisch den Status „Bestätigt“ und die Herkunft „Dashboard“. Beides kannst du hier nicht wählen. Ein Laufkunde bekommt nie eine Mail, weil es keine Adresse gibt.
Warnung bei Laufkunden
Verlangt dein Standort E-Mail oder Telefonnummer bei Buchungen, kann ein Laufkunde sie nicht liefern. Statt zu blockieren, zeigt der Wizard „E-Mail fehlt bei Laufkunden“, „Telefonnummer fehlt bei Laufkunden“ oder „Kontaktdaten fehlen bei Laufkunden“. Du kannst trotzdem buchen; danach steht in der Meldung „Ohne E-Mail gebucht“. Willst du die Kontaktdaten haben, wähle stattdessen Neuen Kunden erstellen.
Über eine Regel hinweg buchen
Passt die gewählte Zeit in den Puffer eines anderen Termins, in eine Pause, außerhalb der Arbeitszeit eines Mitarbeiters oder außerhalb der Öffnungszeiten, fragt Terminz nach: „Über die Regel buchen?“ Der Text sagt: „Nur dein Team kann diese Zeit buchen, und nur mit Bestätigung. Kundinnen und Kunden bekommen sie nie angeboten.“ Mit Trotzdem buchen setzt du die Regel für diesen einen Termin außer Kraft. Der Termin trägt danach im Kalender den Vermerk „Über Puffer gebucht“, „Über Pause gebucht“ und so weiter. Das erlaubt nur die Berechtigung aus dem Kopf dieser Seite.
Nicht überschreiben lässt sich ein echter Konflikt: Dieselbe Person oder dieselbe Ressource kann nicht doppelt belegt sein, und ein freier Tag eines Mitarbeiters bleibt gesperrt.
Wenn etwas schiefgeht
| Meldung | Was sie bedeutet | Was du tust |
|---|---|---|
| Terminkonflikt | Zur gewählten Zeit ist der Mitarbeiter schon belegt | Zurück zu Zeit & Mitarbeiter, andere Zeit oder Person wählen |
| Außerhalb der Geschäftszeiten | Der Standort hat dann geschlossen | Andere Zeit, oder mit „Trotzdem buchen“ bestätigen, falls dir das erlaubt ist |
| Ressource nicht verfügbar | Ein benötigter Raum oder ein Gerät ist belegt | Andere Zeit wählen |
| Preis geändert | Der Preis hat sich seit der Auswahl geändert, zum Beispiel weil eine Aktion endete | Gesamtpreis prüfen und erneut auf Termin erstellen tippen |
| Unvollständige Daten | Kunde oder Leistung fehlt | Zurück und ergänzen |
| Unvollständige Service-Konfiguration | Eine Leistung hat noch keine Zeit oder keinen Mitarbeiter | Zurück zu Zeit & Mitarbeiter |
Häufige Fragen
Kann ich den Status oder die Herkunft beim Anlegen ändern? Nein. Jeder Termin aus diesem Wizard ist „Bestätigt“ mit Herkunft „Dashboard“. Den Status änderst du danach im Termin selbst.
Kann ich einen Termin ohne Kunde anlegen? Nein. Entweder ein Kundeneintrag oder ein Laufkunde mit Vor- und Nachname.
Wie lege ich einen Termin an, der sich wiederholt? Dafür gibt es im Menü Termine den Punkt Wiederkehrende Termine.
Wo kann ich einen Termin später verschieben oder absagen? Im Kalender unter Termine → Kalender: Termin antippen, dann öffnet sich das Terminblatt.